Ve a Avisos → + Nuevo aviso.

Rellena cliente, dirección, descripción de la avería y urgencia.

Guarda. El aviso queda pendiente de revisar y a oficina le llega un email avisando, con un enlace directo para verlo.

En la columna Pendiente, pulsa Reservar para apuntarte tú y anotar una hora u observación.

Cuando empieces el trabajo, muévelo a En proceso.

Al terminar, crea el albarán correspondiente (ver siguiente punto) para que el aviso pueda cerrarse.

Con foto: Albaranes → + Nuevo albarán → si viene de un aviso, elígelo en "Aviso relacionado" → pulsa 📷 Hacer foto ahora (abre la cámara directamente, puedes repetir para añadir varias) o 🖼️ Elegir de la galería → 📤 Enviar foto. En unos segundos aparece como borrador para que oficina lo revise.

Manual, sin foto: Albaranes → + Nuevo albarán → 📝 O crear manual, sin foto → selecciona el cliente y escribe líneas a mano.

Solo ves y puedes editar tus propios albaranes mientras estén en borrador. En cuanto oficina lo aprueba, ya no lo puedes tocar.

Cuando cojas o dejes material en el almacén de obra, apúntalo en 🏗️ Almacén: ➕ Entrada, ➖ Salida o 📷 Escanear. Las instrucciones paso a paso, con animaciones, están en la pestaña 📦 Almacén de esta guía.

Entra en 🛒 Solicitar Material (tarjeta de Inicio). Cada uno tiene su propia lista, que se guarda sola: puedes salir y seguir luego. Indica la obra o referencia (o 🔧 Para el taller, si es material para tener: todos los pedidos llegan al taller y luego la oficina decide si algo se lleva al Almacén).

Añade productos: 📷 Escanea el QR de la etiqueta o el código de barras, o 🔍 busca por nombre (da igual el orden de las palabras, los acentos o si pones el plural). Pon la cantidad con − y + y, si quieres, una nota (medida, color...).

Si no lo encuentras, pulsa ✍️ escribirlo a mano: la oficina lo mira. Tú no tienes que saber de qué proveedor es; eso lo reparte la oficina.

Marca en Observaciones si es 🔥 urgente, si hay que 🚚 llevarlo a la obra o si 🙋 lo recoges tú, y pulsa 📨 Enviar a la oficina. Abajo ves tus solicitudes anteriores y cómo van (Pendiente / Atendida); con 🔁 Repetir copias una anterior y con Cancelar la retiras si aún no está atendida.

Cómo va tu material: en cada producto ves 🛒 Pedido (la oficina ya lo ha pedido), 📦 Llegado 50% (ha llegado en parte) o 📦 Ha llegado (ya está recibido). Si la oficina no lo pide porque ya hay, verás 🚫 No se pide y el motivo («Hay en el almacén», «Hay en el taller»…): búscalo ahí.

Todo lo que crees (aviso, foto de albarán, albarán manual) manda automáticamente un email a oficina con un enlace directo para revisarlo — no hace falta avisar por otro lado.

Los artículos se crean al meter la primera entrada; no hace falta preparar un catálogo. Al escribir el nombre salen tres grupos: verde (ya está en el almacén; los hechos a mano llevan la etiqueta «creado a mano»), azul (producto de tu catálogo de Holded que aún no está en el almacén) y ámbar («¿No está?»: crear desde cero).

Si eliges uno del catálogo, se copian su nombre y su código de producto = código de fábrica. También puedes escribir el código de fábrica o el interno y la app propone el producto.

«Obra o Referencia» es para quién o dónde (otra cosa distinta del código de producto). Unidades: ud o m. Puedes hacer una 📸 foto del artículo nuevo en el mismo momento.

Si el stock llega a 0, el artículo no se borra: se oculta y vuelve con «Ver agotados» o buscándolo.

Un mismo artículo puede tener unidades para obras distintas. Cada entrada con «Obra o Referencia» crea su propia línea; las que no la llevan están Sin asignar.

Para asignar unidades sin asignar a una obra (o pasarlas de una a otra), abre el artículo y pulsa 🔀 Asignar a obra o referencia: de dónde, a qué obra y cuántas. No cambia el total.

En las salidas, «Sale de» aparece solo si el artículo tiene stock en más de una obra, para descontar de la buena.

Si aún no ha llegado el material, apunta la entrada con la casilla «Por recibir». No cuenta en el stock; sale en la pestaña Por recibir.

Cuando llega, pulsa ✅ Recibido (indica la cantidad real) o usa 📷 Escanear para recibir. Si el código es nuevo, eliges a qué entrada corresponde y el código queda guardado en ese artículo.

La pestaña Pendientes junta lo que un operario ha sacado o metido sin que el artículo estuviera en la lista. Si el operario hizo una foto, sale en miniatura (púlsala para verla grande) y, al identificarlo, pasa a ser foto del artículo. Pulsa Identificar y únelo a un artículo o crea uno nuevo (el código de barras que leyó queda aprendido).

Si escaneas tú un código que no está registrado (oficina/administración), sale un único buscador: escribe el nombre o código y elige entre EN EL ALMACÉN (se le añade el código leído), DEL CATÁLOGO (se crea con sus datos) o ¿NO ESTÁ? (crear desde cero). Al crear puedes añadir una foto (opcional).

Consultar o editar escaneando: al escanear un artículo que ya existe, además de ➕ Añadir y ➖ Quitar (los únicos botones que ven los operarios), oficina y administración tienen 📋 Ver ficha: abre la ficha del artículo (editar, fotos, códigos, movimientos). Se cierra el escáner; para seguir escaneando, vuelve a pulsarlo.

Más arriba salen los 🧩 Kits incompletos: alguien sacó una pieza sin las demás. También llega un email a gestión. Si es correcto (por ejemplo, un cambio de unidad), pulsa Resuelto; si el mismo operario saca después la pieza que faltaba, el aviso se cierra solo.

Abre una de las piezas y pulsa 🧩 Crear kit con este artículo. Pon el nombre del kit, busca las demás piezas y su cantidad. Mínimo 2; cada pieza solo puede estar en un kit.

El kit no tiene stock propio: cada pieza sigue con su cantidad. Solo sirve para avisar al sacar una pieza sin las demás. Las entradas no avisan, porque las piezas llegan por separado.

En la pestaña Contar escribes lo que hay de verdad en cada artículo (o en cada obra, si está repartido). Solo se guardan los que rellenes; la diferencia queda como ajuste en el historial.

📄 PDF para contar en papel: un listado imprimible con artículo, código, obra, stock actual y una casilla «Hay» en blanco para anotar a mano. Con «Ver agotados» marcado, también incluye los agotados.

Historial muestra quién, cuándo y para dónde fue cada movimiento, con buscador y fechas. Anular deja el movimiento tachado y recalcula el stock.

En la ficha del artículo: ✏️ Editar (nombre, unidad, código de producto, códigos de barras), Unir con otro si está duplicado y Eliminar (solo con stock 0).

🖨️ QR de la puerta genera la hoja para pegar en el almacén: quien la escanea entra directo al Almacén (pide usuario y contraseña). Abajo del Stock ves cuántas fotos hay y cuánto ocupan.

Los avisos nuevos salen en Avisos, columna Pendiente. Si llevan la etiqueta WEB es porque el propio cliente lo envió desde la web; si no, lo creó un operario.

Se pueden reservar, poner en proceso, o vincular/crear un albarán desde ahí mismo.

El botón ✅ Cerrar (solo administrador) cierra un aviso a mano, sin necesidad de crear albarán ni nota — útil para avisos que no requieren papeleo.

La columna Pendiente facturar (antes «Pendiente de albarán») recoge los avisos con el trabajo hecho que todavía no se han facturado. Pasan solos a Cerrados cuando su albarán pasa a nota o a proforma.

En 📁 Cerrados hay un buscador propio (cliente, calle, teléfono, Nº de aviso, albarán o nota, operario), filtros por fecha de cierre, operario y «Solo con garantía», y un contador. Salen 50 y se piden más con Ver 50 más. Cada tarjeta indica «Cerrado el...».

En un aviso Cerrado o en Pendiente facturar pulsa 🔁 Abrir garantía: se abre un aviso nuevo con el cliente, teléfono y dirección ya copiados, y la descripción empieza con «Garantía del aviso Nº...». Solo tienes que explicar el motivo.

Al crear un aviso de un cliente o dirección con otro aviso de los últimos 90 días sale el cuadro ámbar «Posible garantía»; pulsa 🔁 Es el mismo problema para vincularlos.

La garantía y el original quedan enlazados (en las tarjetas y en el PDF, que lleva como 3ª página el aviso original). 🔁 Repetidos lista las garantías con su original y muestra qué clientes y operarios se repiten más. El cobro de la garantía lo decide quien factura.

Todos (operarios, oficina y administración) pueden apuntar material en 🛒 Solicitar Material. Cuando alguien la envía, en Inicio sale la franja «🛒 N solicitudes de material por revisar» (con las urgentes aparte) y la lista llega a 📦 Pedidos → 🛒 Solicitudes. Ahí ves quién la pide, la obra, las observaciones (urgente, llevar a la obra, la recoge él) y las líneas. 📋 Copiar deja la lista lista para pegarla; al pedirla, ✅ Marcar atendida. Los productos escritos a mano salen marcados.

🧩 Preparar pedidos reparte todas las solicitudes pendientes por obra y proveedor (las listas de la misma obra se juntan). El proveedor sale del producto; si es una línea suelta de otro proveedor, pasa al principal solo cuando ya se le compró antes ese producto. Cada línea lleva avisos de colores (sin proveedor, escrito a mano, agrupado, «¿agrupar con…?», «también se ha comprado a…»). Puedes cambiar el proveedor de una línea (la app lo recuerda para la próxima) o desmarcarla para pedirla más tarde.

✋ No pedir sirve para el cribado: si ya hay el material (el aviso verde «En el almacén: …» te lo dice cuando lo encuentra, comparando por producto, referencia o nombre; si es solo por nombre pone «parecido: compruébalo»), pulsa ✋ No pedir y elige «Hay en el almacén», «Hay en el taller» u «Otro motivo». Ojo: el Almacén tiene control de stock (por eso la app lo avisa); el Taller (donde está también la oficina) no lo tiene, así que ahí lo decides tú. La línea sale del reparto y quien la pidió ve el motivo en su historial («No se pide: hay en el almacén»). Se puede deshacer con volver a pedir en la tarjeta de la solicitud. Cuando todas las líneas están pedidas o descartadas, la solicitud pasa sola a En pedido (o a Atendida si no se ha pedido nada).

Más avisos en el reparto: el aviso naranja «Ya pedido: 15 ud sin recibir en el pedido…» sale cuando ese producto ya está en un pedido abierto de Holded (o en un borrador) y aún no ha llegado: usa «Ya está pedido» en ✋ No pedir para no duplicarlo. Se basa en los pedidos que la app ha leído de Holded (se actualizan solos cada noche y al crear borradores; para tenerlos al minuto pulsa «🔄 Actualizar desde Holded» en la pestaña Pedidos). Si el aviso verde del Almacén dice «parecido» y es el mismo producto, pulsa 🔗 Es el mismo: enlazar y quedan unidos para siempre. Y recuerda: el Almacén lleva control de stock; el Taller (donde está la oficina) no, así que ahí decides tú.

📦 Marcar como recibido: en la pestaña 📥 Pedidos, abre un pedido aprobado (los borradores hay que aprobarlos antes en Holded) y pulsa «Marcar como recibido…». Las cantidades arrancan a 0: escribe lo que ha llegado de cada línea (puedes recibir solo una parte) o pulsa «📦 Recibir pendientes» para poner en todas lo que falta; si quieres, anota el nº de albarán del proveedor y confirma. La app crea la recepción en Holded, igual que marcar el Envío a mano, y el Envío % se actualiza. No mueve stock de Holded. No se puede deshacer desde la app (hay que hacerlo en Holded). Si ya lo habías marcado allí, la app lo detecta y no lo duplica.

📄 Documentos (lo que de verdad usarás cada día): pulsa ⬆ Subir documentos (siempre arriba a la derecha, en cualquier pestaña de Pedidos) y la app los revisa sola y los pone en la pestaña 📄 Documentos con un semáforo. 🟢 Verde = todo cuadra: un albarán que encaja con su pedido (3 o 4 de 4 comprobaciones, sin líneas sueltas ni cantidades de más) o una factura que cita sus albaranes, cuadra con ellos al neto, no es un duplicado, ni está ya en Holded ni sube de precio. Marcas los verdes y pulsas ✅ Aprobar los N seleccionados: los albaranes reciben su pedido en Holded y las facturas se comprueban y se crean como borrador en Holded con su proyecto, PDF y precio de compra. 🟡 Amarillo = hay una duda y la bandeja te dice cuál (albarán sin pedido o que ya estaba recibido, cantidades distintas en las líneas con albarán, descuento por debajo de lo habitual, subida de precio, factura que ya está en Holded…; las líneas sin albarán solo se marcan en naranja o rojo, sin parar la factura) con el botón para resolverla. 🔴 Rojo = problema (documento a otro nombre o CIF, duplicado, error de lectura). Un amarillo o un rojo nunca se aprueba solo, aunque lo pidas. «🔄 Revisar de nuevo» vuelve a comprobarlo todo, también contra las facturas que ya tienes en Holded. Cada documento trae en su tarjeta todas sus acciones (ver archivo, corregir, comparar con pedidos, comprobar con albaranes, pasar a Holded, descartar…) y los botones de arriba filtran por color; «✅ Hechos» enseña los ya revisados, en Holded o descartados. En Inicio sale una franja con cuántos hay de cada color.

📄 Documentos (albaranes y facturas de proveedor): en Pedidos → 📄 Documentos sube fotos o PDF (📷 Hacer foto, o 📎 Elegir fotos o PDF; si las fotos son páginas del mismo documento, marca la casilla). La app los lee sola: tipo, proveedor, número, fecha, líneas e importes, y avisa si algo no cuadra (proveedor sin identificar, factura que no suma, líneas que no coinciden con la base...). Si un PDF trae varios albaranes, los separa. Duplicados: avisa si es el mismo archivo o el mismo documento ya subido en otra forma (por ejemplo una foto y luego el escaneado); si no lo es, pulsa «No es duplicado». Importante: el documento tiene que ir a nombre de Instalaciones Sanitarias Artà S.L. (B19821933); si viene a otro nombre o CIF sale un aviso rojo «DOCUMENTO NO VÁLIDO» y no se puede comparar, recibir ni corregir: solo descartarlo (y pedir al proveedor que lo emita bien) o volver a leerlo si la IA lo ha leído mal. Con ✏️ Corregir arreglas lo que haya leído mal. Los archivos se guardan 60 días y luego se borran (los datos leídos se quedan).

Facturas → Holded: en una factura pulsa 🧮 Comprobar con albaranes: marca los albaranes que cita (puedes cambiarlos) y compara producto por producto y cantidad por cantidad. Como el albarán trae el PVP y la factura el descuento, los albaranes se valoran al neto de la factura (se ve «PVP → neto» y el % de descuento real) y se compara con la base: si la diferencia es mayor de 0,05 € tienes que escribir el motivo (por ejemplo, portes). Si no hay albarán, marca «No hay albarán» y escribe el motivo. Luego 🚀 Pasar a Holded… crea la factura de compra en Holded como borrador (líneas con descuento, vencimiento, el proyecto si lo hay y el PDF o las fotos adjuntos); tú la revisas y la apruebas allí. Se guarda el precio de compra neto de cada producto. La fecha contable no se pone sola: si la factura es de un año anterior la app te avisa para ponerla a mano en Holded.

💶 Vencimientos y pagos: la pestaña 💶 Vencimientos lista las facturas que ha pasado la app a Holded, por fecha de vencimiento (vencidas, esta semana, más adelante) con lo que falta por pagar; en Inicio sale una franja si hay vencidas o que vencen esta semana. Los pagos se marcan en Holded (donde concilias con el banco): la app solo los lee (se actualiza sola cada noche, al abrir la pestaña si está desactualizado y con «🔄 Leer pagos de Holded») y nunca marca una factura como pagada. Una factura pagada en Holded desaparece de pendientes.

📈 Precios y márgenes: al pasar una factura a Holded se guarda el precio de compra neto de cada producto (pestaña 📈 Historial de compras, con el histórico y las subidas de precio por encima del % que elijas). Al revisar un albarán, si una línea se vende con menos del 20 % de margen sobre el coste (o por debajo del coste) sale marcada con el coste neto y el margen; el coste es el último precio neto de factura y el aviso solo lo ven oficina y admin. El admin cambia el 20 % y el aviso de subida en la pestaña Historial de compras. Abonos: Holded no deja crearlos desde aquí; créalos a mano en Holded y pulsa «Ya lo he creado» en el abono.

Albarán → recibido: en un albarán pulsa 📦 Comparar con pedidos: busca entre los pedidos abiertos de ese proveedor y marca 4 comprobaciones (proveedor, obra o referencia, líneas y cantidades). Con 3 o 4 dice «parece este pedido»; con menos, «dudoso: compruébalo». 📦 Revisar y recibir… abre el cuadro de recibir con las cantidades del albarán ya puestas y su número; tú revisas y confirmas. La app nunca recibe sola.

Seguimiento: en cada tarjeta de solicitud ves por línea 🛒 Pedido / 📦 Llegado % / 📦 Ha llegado según las recepciones de Holded (el «Envío %» que ya usas). La app no cambia el estado sola cuando llega: lo cierras tú con ✅ Marcar atendida.

🚀 Crear borradores en Holded crea un borrador por proveedor y obra (obra en la descripción, «URGENTE / llevar a la obra / lo recoge…» y observaciones en las notas, nota de cada línea en su descripción, precios a 0). No los numera, aprueba ni envía: lo haces tú en Holded (Compras → Pedidos de compra). La solicitud pasa a En pedido y el operario la ve así; ✅ Marcar atendida la cierra cuando llega el material.

La tarjeta 📦 Pedidos tiene cuatro pestañas. 📥 Pedidos enseña los pedidos de compra de Holded con su Envío % (lo recibido entre lo pedido), por defecto los pendientes de recibir de los últimos 60 días. Pulsa un pedido para ver sus líneas y lo recibido de cada una. Es solo para mirar: no cambia nada en Holded.

🔄 Actualizar desde Holded trae lo último (la primera vez tarda un minuto; mientras tanto puedes seguir usando la app). También se actualiza solo cada noche.

🏭 Proveedores separa los proveedores de los clientes (Holded los guarda juntos), con su CIF, cuántos productos y pedidos tienen. Los proveedores que no son clientes ya no salen en el buscador de clientes de los albaranes. 🏷️ Etiquetas y escáner es lo de siempre.

Desde la tarjeta 📊 Resumen de Inicio ves qué ha pasado en el día, la semana o el mes. Arriba hay un mensaje redactado por la IA con lo importante; debajo, el detalle por secciones (avisos, albaranes, notas y cobros, calendario, almacén, horas y seguimientos).

Cada cifra se compara con el periodo anterior (▲ sube, ▼ baja). Si el periodo no ha terminado, se compara con el mismo tramo del anterior: por ejemplo, «del 1 al 22 de este mes» frente a «del 1 al 22 del mes pasado».

Con las flechas ◀ ▶ o el selector de fecha ves otros días, semanas o meses. El bloque «Qué queda pendiente ahora» enseña lo que está atascado en este momento (urgentes, avisos sin asignar, albaranes en borrador, cobros pendientes...). Pulsa un aviso o un albarán de las listas para abrirlo.

El mensaje se guarda y solo se vuelve a redactar si los datos cambian (o con 🔄 Volver a redactar). El resumen refleja lo que se apunta en la app: no sabe nada de lo que se hace fuera de ella.

Todos los avisos llevan la casilla «📞 Seguimiento aviso» (marcada por defecto). A los 5 días de terminar el trabajo (cuando pasa a Pendiente facturar o a Cerrado) toca llamar al cliente para comprobar que todo quedó bien.

Cuando hay alguno que ya toca, en Inicio sale la franja «📞 N seguimientos pendientes»: púlsala (o usa el botón 📞 Seguimientos de la pantalla de Avisos) para ver la lista. Además, cada día laborable a las 9:00 llega un email a gestión con la lista (no se envía si no hay ninguno).

Botones: ✅ Todo bien (lo cierra), ⚠️ Hay problema (lo marca y abre directamente una garantía), Posponer 2 días y Cancelar seguimiento. Los días se cambian en Configuración (admin).

Con 📤 Enviar foto la foto se lee sola en segundos y aparece como borrador, igual que las de los operarios. Si no se pudiera leer, queda pendiente y se procesa con 📄 Procesar foto desde la lista.

Una vez creada la nota o la proforma de un albarán, no se puede crear otra (evita duplicados). Si hay que rehacerla, usa Deshacer factura (admin y oficina) en el albarán: lo vuelve a dejar en borrador. La proforma ya creada en Holded hay que anularla allí a mano.

Al abrir un borrador se ve la pantalla "Revisar albarán": cliente, fecha, observaciones y líneas (con buscador del catálogo de productos).

💾 Guardar guarda el borrador tal cual, sin aprobarlo — útil si aún falta rematarlo.

✅ Aprobar y crear proforma lo pasa a aprobado y crea la proforma directamente en Holded.

🧾 Nota lo convierte directamente en una nota de cobro en efectivo, sin pasar por Holded.

Dos botones: Descuento general (una sola casilla para todo el documento) o Descuento por producto (una casilla por línea). Son excluyentes: activar uno desactiva y borra el otro.

Cada descuento se puede poner en % o en €, se elige cada vez con el desplegable de al lado.

El Total se recalcula solo, en tiempo real, mientras escribes.

Si apruebas el albarán con descuento aplicado, la proforma que se crea en Holded ya lleva los precios con el descuento incluido.

Útil cuando un mismo cliente tiene trabajo repartido en varios días (varios albaranes) y se quiere facturar todo junto.

En Albaranes, pulsa ☑️ Seleccionar varios, marca 2 o más borradores del mismo cliente, y elige Crear proforma combinada o Crear nota combinada.

El resultado sale con las líneas de cada albarán separadas por un título ("Albarán #N - fecha") y su propio subtotal.

Se crean desde un albarán (botón 🧾 Nota) o combinando varios.

Se pueden editar en cualquier momento desde Notas: cliente, líneas, descuento propio, etc.

💰 Pagos permite apuntar cobros parciales; el estado (Pendiente / Parcial / Pagado) se calcula solo según lo cobrado.

El PDF se puede compartir por WhatsApp o descargar directamente.

↩️ Volver a albarán deshace la nota y reabre el/los albaranes originales como borrador, por si hay que corregir algo.

Borrar un aviso, albarán o nota no lo elimina al momento: queda 30 días en 🗑️ Papelera, desde donde se puede recuperar.

Pasados los 30 días se borra ya para siempre de forma automática (incluidas las fotos de los albaranes).

Sincronizar contactos y productos con Holded a mano (además, se hace solo cada noche a las 3:00).

Cambiar la numeración: próximo número de cada tipo de documento, cuántos dígitos y si se reinicia cada año.

Alta y baja de usuarios, su rol (admin, oficina u operario) y su código PIN para el acceso rápido en tablet compartida.